ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Дата публикации: 30.04.2021

Куликов Руслан Сергеевич

Кошкина Ольга Валентиновна

Абстракт: Введение. В разделе рассматривается общий обзор зависимости БВУ от процентной политики, которая в свою очередь остро влияет на экономику всей страны. Цель и задачи исследования. Целью работы является определение процессов формирования процентной политики банков и какие подходы используют банки в конкурентной борьбе. Обзор литературы. Обзор литературы включает в себя первоисточники, по которым была написана данная статья. Методики исследования. Определение и анализ процессов, а также инструментов работы всей банковской системы. Полученные результаты и их обсуждение. Результаты исследования показывают острую зависимость коммерческих банков от государственной политики страны. Вклад результатов исследования в науку. Результаты исследования говорят о том, что бесперебойная система функционирования банков обеспечивает воспроизводственный процесс экономики. Бизнес и общество. Оба звена тесно взаимодействуют друг с другом, а также находятся в непосредственной зависимости обоих. Выводы. Выводы приведены на основе банковского подхода АО «Народный Банк Казахстана».

Бесперебойная система функционирования банков обеспечивает воспроизводственный процесс экономики. Банки трансформируют сбережения населения, промышленности в инвестиции.

Ключевые слова: Процентная политика, национальный банк, ставка, инфляция, конкуренция, коммерческий банк.

Для любого коммерческого банка, правильно выстроенная политика кредитно-денежных отношений – залог успешной деятельности на рынке. Главным критерием данной политики является определение стратегии ведения процентной политики банка. Всё-таки коммерческий банк – это прежде всего бизнес-структура, целью которой является максимальное извлечение прибыли путём осуществления банковских операций юридическим и физическим лицам. И процентная политика именно направлена на получение процентного дохода, максимально чистого от всех банковских операций, на страхование кредитных рисков, а также для управления ликвидностью банка.

Процентная политика является наиболее важнейшим фактором влияния на денежно-кредитную политику в банках второго уровня (БВУ), Национального банка, а в макроэкономическом масштабе всего государства. По сути, она представляет собой ряд вводимых мероприятий, которые напрямую влияют на изменение уровня процентных ставок, тем самым оказывая влияние на развитие и регулирование денежно-кредитной системы. Безусловно, процентная ставка – ключевая переменная в экономике. Она влияет на решение и поведение как отдельных компаний, так и целых кластеров секторов промышленности, при принятии инвестиционных или потребительских решений, что в итоге остро отражается на будущие темпы изменений экономического роста, инфляции и дефляции. В целом, сами по себе процентные доходы – это основная часть общего дохода финансовой структуры. Но, в системе денежно-кредитной политики любые изменения процентных ставок влекут за собой прямое изменение уровня благосостояния, дисконтируя будущие потоки средств как по акциям, так и по ценным бумагам с фиксированной доходностью. Изменение процентной ставки по кредиту, резко меняют сумму обслуживания кредита для заёмщика, что в следствии влияет на долговую нагрузку и непосредственно на платёжеспособность заёмщика.

На систему процентной политики БВУ влияет ряд факторов, которые визуально можно подразделить на два основных: внутренние и внешние. Внутренний фактор – это непосредственно политика самого банка, которая формируется исходя из особенностей ведения всех процессов деятельности. Здесь влияние может зависеть, например, от номенклатуры предоставляемых банком услуг или от состава клиентской базы банка. Внешний фактор – это уже непосредственно вся денежно-кредитная политика государства, за формированием и контролем исполнения которой отвечает Национальный Банк Казахстана. К данному фактору относится финансовое состояние рынка (например, уровень инфляции), изменение спроса на услуги, уровень конкуренции.

С учётом вышеизложенного, непосредственными исполнителями формирования процентной политики определённо являются Национальный Банк Казахстана и банки второго уровня, где у каждого отведена своя определенная роль и ответственность. Национальный Банк Казахстана отвечает за макро уровневые задачи, это рост экономики страны, обеспечение стабильности и укрепление национальной валюты, сдерживание инфляции, развитие финансового сектора, а также частичное регулирование процентных ставок в пользу приоритетных секторов промышленности. Ценовая стабильность, вот то общее определение, к которому стремится НБК. Она означает стабильность общего уровня цен на товары, работы и услуги, а также недопущение длительного периода инфляции. Главная выгода ценовой стабильности в том, что она даёт предсказуемость и возможность максимально точно определить и спрогнозировать будущую динамику цен, в том числе номинальную процентную ставку. Всё это позволяет провести анализ реальной стоимости денег, что в действительности стимулирует на привлечение инвестирования предприятиями в конкретные сектора и тем самым стимулирует устойчивый рост экономики страны.

Главными задачами БВУ являются обеспечение рентабельности банка. Банк формирует процентные ставки по кредитам/депозитам, применяя трансфертное ценообразование на фонды (метод расчета стоимости денежных средств для ведения своей деятельности с учетом возникновения возможных рисков, например, процентного или валютного риска, риска ликвидности и другое). Контролирует трансфертное ценообразование на фонды – казначейство банка. Обычно оно устанавливает трансфертную цену на конкретный финансовый продукт, в основном на основании стоимости фондирования для банка, риска ликвидности на рынке, а также стратегических приоритетов банка по каждому виду кредита/депозита. Именно отдел казначейства принимает решение, по какой процентной ставке будет выдан тот или иной кредит/депозит, учитывая при этом трансфертную цену.

Денежный рынок – главный механизм передачи денежно-кредитной политики, именно он непосредственно влияет на процентную политику банковской системы. При условии, когда денежный рынок функционирует в стабильном режиме, НБК может влиять на долгосрочные ставки при помощи контроля краткосрочных ставок денежного рынка, тем самым удерживая их в стабильном уровне.

Так, в марте 2021 года НБК оставил базовую ставку на уровне 9%, с процентным коридором +/-1,0%. До июля 2020 года базовая ставка составляла 9,5%. Решение оставить базовую ставку на прежнем уровне, как поясняют представители НБК, обусловлено «преобладающим проинфляционным давлением в экономике, связанным с сохраняющимися дисбалансами на продовольственных рынках, высокой неопределённостью во внешнем секторе, а также наличием рисков ускорения инфляции» [https://kapital.kz/finance/94000/natsbank-v-ocherednoy-raz-ostavil-bazovuyu-stavku-na-urovne-9.html]. Кроме этого фактора, в целом, до сих пор сохраняется неопределённость дальнейшего развития сценария экономики, связанная с короновирусной инфекцией, как в стране, так и в мире.

Базовая ставка, в первую очередь, влияет на уровень инфляции в стране. Как только НБК повышает базовую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Банки сразу пересматривают все процентные ставки по кредитам и депозитам. В такой ситуации, количество выданных кредитов значительно снижается, как, впрочем, снижается и инвестирование в проекты. Но при этом, в системе депозитов ставки становятся выше, что даёт мотивацию открывать большее количество сбережений. Как результат, спрос на товары, работы и услуги снижается, цены не растут, соответственно инфляция замедляется. Но есть и обратный, полный противоположности процесс, когда деньги становятся дешевле, т.е. базовая ставка снижена. Ставки по кредитам и депозитам снижаются, потребители берут больше кредитов, больше тратят, инвестируют, но всё меньше обращаются за депозитами. В такой ситуации, спрос на деньги растёт, цены повышаются, соответственно инфляция увеличивается.

Именно поэтому, задача НБК, определить оптимальный сбалансированный вариант установления базовой ставки. Она, как показывает практика, непосредственно влияет на проценты по кредитам и вкладам, а также на потребительские цены в магазинах. НБК постоянно оценивает ситуацию в экономике страны, следит за изменением структуры цен. Структура проводит аналитику поступающих данных, применяет математические модели для формирования прогнозов того, какая будет экономическая ситуация и инфляция в периоде. Когда прогнозы показывают процесс изменения/отклонения инфляции от цели, НБК может принять решение по изменению базовой ставки.

Немаловажный фактор, может быть, даже фактор, который стоит практически наравне со сдерживающей системой Национального Банка – это непосредственная конкуренция между банками второго уровня. Стремление обеспечить прочное положение на денежном рынке, банки создают динамический процесс соперничества друг с другом. В большей степени, здоровая конкуренция становится для рыночных отношений, неплохим стимулирующим фактором, где конкурирующие банки, желая превзойти конкурента и занять место лидера, расширяют сферу банковских услуг, улучшают условия сотрудничества, совершенствуют качество своих услуг и качество банковской продукции, оперативно регулируют ценовую политику.

Конкуренция, в основном – это положительный процесс для рынка банковских услуг. Она приводит к росту эффективности, к уменьшению дополнительных или излишних издержек клиентов, благодаря предоставленной более низкой ставке по получаемому продукту. Однако другая сторона соперничества банков может значительно подавлять торговую активность. Например, если два или более банков, при желании вытеснить конкурентов с рынка, вступают в неформальные отношения. Такие действия могут лишить конкурентов к доступу ликвидности. На территории нашей страны, банки обычно не применяют тактику объединения против конкурентов. Напротив, банки предпочитают «играть в здоровье игры».

На конкуренцию также может влиять структура собственности. Например, если в банковском секторе, доминируют государственные банки. Государственные банки могут значительно ослабить коммерческую ориентированность банков. Например, банки с государственным участием, в любом случае будут иметь привилегированный доступ к механизмам оказываемых услуг НБК. В Казахстане такая система не работает, банки второго уровня не имеют государственного участия в уставных капиталах. Затрагивая тему механизмов оказываемых услуг НБК, нельзя не отметить тот факт, что банки Казахстана, которые принимают участие в государственных программах по субсидированиям процентных ставок, имеют значительное преимущество среди покупательского спроса на виды банковских услуг. Но опять же, тут возникает встречная проблема. БВУ практически лишились инструмента ипотечного кредитования. Государство внедряет программы по жилищному кредитованию жилья, по системе льготного финансирования, где определило одного оператора, курирующего данные программы. Теперь БВУ не могут предоставить конкурентные условия ипотечных займов, в значительной степени проигрывая по процентным ставкам. Они могут принимать участие только в государственных программах, ориентированные на застройщиков жилья.

Иностранное участие в капитале коммерческих банков, тоже мотивирующий фактор для повышения эффективности работы на денежных рынках. Зарубежные банки приносят на рынок инновационные технологию, новый подход к корпоративному управлению, новые компетенции, что заставляет конкурентов рынка активнее развивать и совершенствовать свои системы работы и управления.

Следует отметить, банковская конкуренция имеет ряд специфических черт, которые особенно отличают её от конкуренции в других отраслях национальной экономики, например, промышленности. Внешних аналогов банковские услуги не имеют, поэтому межотраслевая конкуренция происходит только при помощи перелива капитала. Кроме этого, особенность банковских услуг ещё проявляется в том, что, интенсивность конкуренции здесь выше, так как в банковском секторе отсутствует ряд входных барьеров, как в других отраслях.

Факторы конкурентоспособности фигурально можно группировать по направлениям: финансовое направление – отражает благополучие банка, квалификация и опыт персонала, услуги банка – их удобство, гибкость в удовлетворении потребностей клиентов. Любой из данных факторов, может стать главным конкурентным преимуществом перед конкурентами. Все данные факторы взаимосвязаны и одно не существует без другого, во всяком случае, любое несоответствие рынку по данным факторам, может лишить банк лидерских позиций. К примеру, без квалифицированного и замотивированного персонала нельзя занять крепкую позицию на рынке, обеспечить финансовую устойчивость и получить максимальную, запланированную банковскую прибыль. В свою очередь довольно сложно привлечь квалифицированный персонал, не имея финансовых возможностей.

В условиях нарастающей конкуренции, банки неустанно работают над своими услугами, обрастая их значительными конкурентными преимуществами. Каждый день появляются различные технологические инновации, совершенствующие и ускоряющие процесс предоставления банковских услуг и/или продуктов, что часто способствует привлечению новых клиентов и может увеличить занимаемую долю рынка.

Современные условия отечественного рынка, требуют внедрения финансовых инноваций, банковская система страны меняется, на рынок заходит все больше иностранных филиалов, которые приносят с собой новые эксклюзивные услуги, тем самым усиливают межбанковскую конкуренцию.

Очень часто, в дискуссиях и прениях сторон, употребляется своеобразное сравнение банковской системы с «кровеносной системой», которая обеспечивает жизнеспособность экономики. До тех пока, пока происходит движение крови, организм жив, если остановить движение – организм умирает. Так и с банковским сектором на поле экономике страны. Бесперебойная система функционирования банков обеспечивает воспроизводственный процесс экономики. Банки трансформируют сбережения населения, промышленности в инвестиции.

Самое главное орудие в конкурентной борьбе банков – кредиты с процентными ставками ниже конкурентов. Например, крупная, динамично развивающаяся компания, постоянно использует в своей деятельности финансовый инструмент – кредит, допустим на пополнение оборотных средств. Однозначно, крупная компания – значительные денежные обороты. Такая компания в качестве главного фактора при принятии решения о переводе счетов (рефинансирование - например) или части финансовых потоков в тот или иной банк, выберет возможность получения снижения банком ставки кредитования хотя бы на 2-3%. Просто взять и «подвинуться» в снижении процентной ставки банк не всегда может. Бывают случаи, когда банк имея определённую заинтересованность удержать значимого клиента, снижает процентную ставку до предельного минимума. В этом случае, нельзя сказать, что банк однозначно уйдёт в минус или будет работать в ноль. Но, таким решением, банк получает потенциальный риск ликвидности проекта. Поэтому банки особенно заинтересованы в получении от НБК дешёвых денег, путём участия в осваивании денежных средств в рамках реализуемых государственных программ.

Особенности конкурентной стратегии казахстанского банка (на примере АО «Народный Банк Казахстана»).

В современных реалиях, политика банковской системы и её работа на рынке во многом зависит от конкурентной среды. Чтобы плотно стоять на ногах и быть востребованным, банки практически в режиме «онлайн» разрабатывают и предлагают рынку всё больше кредитных продуктов и услуг. Коммерческие банки сами определяют свои наиболее сильные конкурентные преимущества: качество предоставляемых банковских услуг, устойчивая клиентская база, высококвалифицированный персонал, конкурентные процентные ставки для определённых секторов промышленности и другое. Каждый банк борется за своего клиента на рынке денежно-кредитных отношений.

Сегодня банковский сектор страны составляет 26 банков второго уровня, из которых 14 – банки с иностранным участием. На период начала 2021 года активы банковского сектора составили 43,6% от общего показателя ВВП.

Определённо самым ярким и лидирующим банком в Казахстане является АО «Народный Банк Казахстана». Коммерческий банк, который несёт свои историю и развитие более 97 лет. За своё существование, банк образовал универсальный коммерческий банк. Банк входит в группу компаний «Халык», которая осуществляет банковскую, страховую, брокерскую и лизинговую деятельности на территории не только Казахстана, но также России, Киргизии, Грузии и Таджикистана.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год АО «Народдный Банк Казахстана» во многом говорят сами за себя:

- По итогам года, банк вошёл в пятёрку крупнейших банков страны, где разместились АО «Народный банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Kaspi Bank», АО «ForteBank», АО «Банк Центр Кредит».

- Занимает первую строчку рейтинга по притоку средств на счета корпоративных клиентов – на 469,9 млрд. тенге и вторую строчку по наращиванию депозитной базы физических лиц на 447,4 млрд. тенге, после Kaspi Bank – 491,8 млрд.тенге.

Кредиты экономики, млрд. тенге (согласно регуляторной отчётности БВУ)

- Первая строчка по получению прибыли за прошлый год – 318,4 млрд тенге.

Масштаб развёрнутой деятельности банка, сегодня даёт огромное преимущество в кредитовании, в частности кредитовании крупных компаний. У банка накопленный большой капитал, размер которого превышает 1,150 триллиона тенге, а лимит на одного заёмщика, но нормативам Национального Банка Казахстана, составляет 25% от капитала, что также является самым большим показателем среди БВУ. Такой потенциал позволяет банку кредитовать не только местный бизнес, но также национальные и международные компании. Банк имеет все возможности осуществлять привлечение денег под более низкие ставки вознаграждения.

АО «Народный Банк Казахстана» приоритетными задачами конкурентных преимуществ ставит следующее: развитие крупнейшей филиальной сети, положительную узнаваемость имени и имиджа, по-прежнему повышение работы с физическими лицами. Банк активно развивает позиции в корпоративном и инвестиционном банкинге, продвигает частным инвесторам услуги в области финансового планирования и консультирования, инвестирования в финансовые и нефинансовые механизмы, оказывает услуги по управлению активами.

Банк принимает активное участие в нескольких государственных программах, в том числе ипотечных. Кроме этого, у банка есть собственная программа ипотечного кредитования. Банк, имея в активе более чем достаточный капитал и принимая активное участие в государственных программах, имеет привлекательные и конкурентоспособные процентные ставки по кредитам и депозитам.

На постоянном принципе, банк разрабатывает и внедряет проекты по онлайн-обслуживанию и кредитованию населения, которые предусматривают практически аналогичный комплекс процедур что и при обычном кредитовании.

В группе компаний «Халык» насчитывается более 17 тысяч квалифицированных сотрудников в шести странах присутствия, что обеспечивает основное конкурентное преимущество.

13 апреля текущего года Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта Народного банка до инвестиционного уровня: с «ВВ+» до «ВВВ-». В Казахстане, Народный Банк стал первым частным банком без иностранного участия, который получил инвестиционный рейтинг. По оценкам специалистов, данный рейтинг даёт в перспективе возможность расширить доступ к более дешёвому финансированию. Часто институциональные инвесторы, согласно своей политики сотрудничества, не инвестируют в высоко рисковые бумаги. При получении инвестиционного рейтинга, банк как бы доказывает свою устойчивую репутацию. Будет ли Народный банк использовать полученную возможность неизвестно, но очередное конкурентное преимущество получено. Кроме повышения в рейтинге Народный Банк Казахстана, агентство также пересмотрело прогноз банковской системы Казахстана и с «негативного» повысило до «стабильного».

Пример результатов деятельности и стремление к развитию АО «Народный Банк Казахстана» доказывает, что банковская система Республики Казахстан стремиться не просто «выжить» на переменчивом рынке с денежно-кредитной политикой, но и получить рост и развитие. Однако, в текущее время банки всё же нуждаются в поддержке государства.

В условиях острой конкуренции многие коммерческие банки стремятся к построению процессов долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами. Банки на постоянной основе изучают, разрабатывают и применяют программы лояльности, которые в свою очередь, позволяют минимизировать производственные издержки и обеспечивают высокий доход на протяжении длительного периода времени.

Список используемой литературы:

Закон Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014г.)
Официальный интернет-ресурс Национального Банка Республики Казахстан, http://www.nationalbank.kz.
Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года. Национальный Банк Республики Казахстан, 05.03.2021г., №26.
Концепция развития денежных рынков в странах с пограничной и формирующейся рыночной экономикой. European Bank, 21.03.2016г.
«Основные направления стратегического развития Группы «Халык» на период 2019-2021 годов», Приложение к протоколу заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», 14.09.2018г.
Интернет-ресурс АО «Народный Банк Казахстана», пресс-релиз www.halykbank.kz
Интернет-ресурс КАПИТАЛ – центр деловой информации. http://kapital.kz
Интернет-ресурс КУРСИВ, www.kursiv.kz
Экономическое обозрение Национального Банка Республики Казахстан, № 1, 2017г.
«Тенденции и перспективы развития банковской системы в современных экономических условиях». Материалы II Международной научно-практической конференции 17.12.19г.
Евразийский Банк Развития – Центр интегральных исследований. «Денежно – кредитная политика государств – членов ЕАЭС: текущее состояние и перспективы координации», 2017 г.
Пресс-релиз № 52 «О сохранении базовой ставки на уровне 9,00%», http://online.zakon.kz/
АО «Народный Банк Казахстана», «Отдельная финансовая отчётность и аудиторское заключение независимых аудиторов за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.».
Интернет-издание Forbes, http://forbes.kz